Co zrobić, żeby “zaskórniaki” nie tylko nie traciły na wartości, ale się rozmnażały, budując naszą poduszkę finansową? Sięgając po instrumenty mające pomnożyć nasze pieniądze, warto pamiętać o kilku zasadach. Organizatorem cyklu Webinarów „Prosto w fundusz” jest internetowa platforma inwestycyjna KupFundusz.pl, na której dostępnych jest 288 krajowych funduszy z 16 TFI oraz fundusze zagraniczne zarządzane przez firmę Franklin Templeton oraz Schroders. Zarejestrowani użytkownicy mogą kupić, sprzedać lub zamieniać fundusze w ramach oferty bez opłat dystrybucyjnych. “To powinno ułatwić UE pełne uniezależnienie się od surowców energetycznych z Rosji” – wynika z komentarza. Jednocześnie wcześniejszy rekord poprawiają ceny gazu w Europie.
W kwietniu Esaliens Globalnych Zasobów przekształcił się Esaliens Gold. Generali Złota przekształcił się zaś Generali Akcje Daleki Wschód, w więc fundusz o podobnym profilu, co NN (L) Nowej Azji. Krajowe TFI prowadzą 13 funduszy otwartych związanych z rynkiem surowcowym. NN (L) Nowej Azji przekształci się w NN (L) Indeks Surowców, mający za pomocą instrumentów pochodnych zapewniać ekspozycję na dość szeroko pojęty rynek surowców – od paliw, przez metale przemysłowe i szlachetne, po surowce rolne i żywe bydło.
Zmiana w NN to już kolejna przeprowadzona lub zapowiedziana w tym roku, która kreuje nowy fundusz surowcowy. Trzy pozostałe dotyczyły jednak uruchomienia funduszy powiązanych z rynkiem złota. Dwukrotnie w „złote” fundusze przekształciły się przy tym produkty operujące wcześniej na szerzej rozumianym rynku surowców. Allianz Surowców i Energii zmienił się w Allianz Akcji Rynku Złota.
Notowania obu eksportowanych przez Rosję surowców energetycznych rosną za sprawą utrudnień w dostawach (m.in. związanych z sankcjami finansowymi) i niechęci nabywców do korzystania z tego ich źródła. “Wieloletnie rekordy pobiły ceny surowców, których Rosja jest istotnym producentem, m.in. aluminium, gazu ziemnego, węgla czy pszenicy” – zauważają w komentarzu analitycy banku PKO BP. Eskalacja działań zbrojnych w ramach rosyjskiej inwazji na Ukrainę napędza zwyżki światowych cen surowców. Jak donosi “Financial Times”, za Tło informacyjne na rynku ropy naftowej przyczynia się do wzrostu sprawą rosnących obaw o ich dostawy indeks ich cen znalazł się najwyżej od 2008 r.
Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Zapewnia on zdywersyfikowaną ekspozycję na sektory surowcowe, takie jak energetyka, rolnictwo, metale przemysłowe, metale szlachetne i bydło. Fundusz inwestuje do 100% swoich aktywów w Porozumienie przed potencjalnie gorzkich danych kanadyjskich luksemburski fundusz Goldman Sachs Commodity Enhanced. Celem subfunduszu jest zapewnienie ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż indeks Bloomberg Commodity (TR).
Tak jak w obecnej odsłonie, fundusz będzie przekazywał pieniądze klientów do zagranicznego funduszu grupy NN. Nie będzie to już jednak NN (L) Asia Income lecz NN (L) Commodity Enhanced, dla którego punktem odniesienia jest indeks Bloomberg Commodity. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze nie gwarantują osiągnięcia określonych wyników finansowych, ani nie gwarantują osiągnięcia jakichkolwiek wyników w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej KupFundusz SA rekomenduje także zapoznanie się z informacjami zawartymi bezpośrednio w prospektach informacyjnych instytucji finansowych, w szczególności w zakresie czynników ryzyka i opłat manipulacyjnych.
Fundusz dąży do osiągnięcia tego celu przez aktywne inwestowanie w różnorodne instrumenty towarowe, kontrakty terminowe, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne. Goldman Sachs Commodity Enhanced nie dokonuje fizycznych zakupów towarów. Fundusz może także stosować instrumenty pochodne, w tym niestandardowe, aby ograniczyć ryzyko walutowe związane z inwestycjami. Może również inwestować w inne instrumenty finansowe zgodnie z prospektem i przewidzianymi limitami.
Przed godziną 13.00 czasu polskiego ceny ropy brent wahają się w okolicach 115 dol. Wcześniej jednak jej notowania pierwszy raz od 2014 r. Zbliżyły się do 120 dol., a bank Goldman Sachs oceniał, że mogą znaleźć się jeszcze wyżej. Obliczany przez agencję S&P oraz bank Goldman Sachs surowcowy indeks S&P GSCI rósł w czwartek przed południem czasu polskiego o około 4 proc. Fundusz ten powstanie z przekształcenia subfunduszu NN Subfunduszu Nowej Azji (L), a zmiany w statucie wejdą w życie z początkiem przyszłego roku.
Choć formalne sankcje na import rosyjskich surowców nie zostały nałożone, to według szacunków banku ANZ trudności ze znalezieniem nabywcy może mieć nawet 5 mln baryłek rosyjskiej ropy dziennie. To Ferrari (NYSE:RACE) is Recession Proof oznaczałoby, że na rynku może zabraknąć ropy odpowiadającej za około 5 proc. Tymczasem jeszcze przed wybuchem wojny ceny ropy silnie rosły, napędzane przez globalną nierównowagę między popytem a podażą. Opłata za zarządzanie pobierana przez NN (L) Indeks Surowców wyniesie 1,5 proc.
Inwestorom w Polsce zostanie udostępniona jednostka uczestnictwa zabezpieczona przed ryzykiem walutowym USD/PLN (dolar amerykański jest walutą bazową funduszu źródłowego). Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi pięć lat, a ryzyko inwestycji jest stosunkowo wysokie. Mocno w górę idą ceny towarów rolnych, w tym zbóż, których wielkimi producentami są zarówno Rosja, jak i Ukraina. Od początku roku ceny pszenicy w na rynku amerykańskim wzrosły o prawie 40 proc., a soja podrożała o prawie 30 proc. Jak ostrzega “Financial Times”, to może oznaczać wzrost kosztów żywności, zwłaszcza w uboższych krajach. Jego aktywa są inwestowane przede wszystkim w indeks Commodity Enhanced Curve Index, który jest zdywersyfikowanym indeksem towarów zaprojektowanym tak, aby osiągnąć wyniki lepsze od indeksu Bloomberg Commodity (Excess Return) Index.